開云直播中心:上證早知道｜人民幣大幅升值！滬市年報(bào)預(yù)披露時(shí)間表出爐！
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·國(guó)家發(fā)改委于12月26日10:30召開新聞發(fā)布會(huì)，介紹國(guó)家創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金有關(guān)工作。
·北京市機(jī)器人產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)于12月26日成立。協(xié)會(huì)由中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院（賽迪研究院）、北京人形創(chuàng)新中心有限公司等多家單位聯(lián)合發(fā)起成立。
·第12屆全國(guó)大眾冰雪季主會(huì)場(chǎng)活動(dòng)于12月26日在長(zhǎng)春市肆季南河岸線公園舉辦。
·百納千成12月26日復(fù)牌。公司擬收購數(shù)字化智能化營(yíng)銷綜合服務(wù)商眾聯(lián)世紀(jì)100%股份。
·國(guó)家煙草專賣局公開征求《國(guó)家煙草專賣局關(guān)于落實(shí)電子煙產(chǎn)業(yè)政策逐步推動(dòng)供需動(dòng)態(tài)平衡的通知（征求意見稿）》意見。其中提出，允許合法合規(guī)經(jīng)營(yíng)、遵守產(chǎn)業(yè)政策和監(jiān)管政策規(guī)定的相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)通過生產(chǎn)點(diǎn)合并等方式來進(jìn)行產(chǎn)能整合重組，提升公司管理效能和產(chǎn)能利用率。
·市場(chǎng)監(jiān)管總局（國(guó)家認(rèn)監(jiān)委）發(fā)布實(shí)施認(rèn)證認(rèn)可行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證電子商務(wù)平臺(tái)聯(lián)網(wǎng)核查技術(shù)應(yīng)用規(guī)范》。該標(biāo)準(zhǔn)是我國(guó)首部規(guī)范電子商務(wù)平臺(tái)實(shí)施網(wǎng)售產(chǎn)品資質(zhì)核驗(yàn)工作的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
·滬市年報(bào)預(yù)披露時(shí)間表出爐，科創(chuàng)板上市公司芯導(dǎo)科技將于2026年2月3日披露年報(bào)，拔得頭籌。主板方面，*ST花王將于2月13日率先披露年報(bào)，尚緯股份將于2月14日披露年報(bào)。
·海南自由貿(mào)易港真正開始啟動(dòng)全島封關(guān)首周，據(jù)海口海關(guān)統(tǒng)計(jì)，12月18日至24日，?？诤ｊP(guān)共監(jiān)管“一線”進(jìn)口“零關(guān)稅”享惠貨物超4億元。
·數(shù)據(jù)顯示，11月以來，全國(guó)中小型滑雪場(chǎng)預(yù)訂量同比激增超200%。除了小雪場(chǎng)，小眾冰雪體驗(yàn)項(xiàng)目也成為流量密碼。
·近日，藍(lán)箭航天空間科技股份有限公司IPO輔導(dǎo)工作正式完成，輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)為中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司。這也代表著，藍(lán)箭航天將沖刺“商業(yè)航天第一股”。
2025年12月25日，多個(gè)方面數(shù)據(jù)顯示，離岸人民幣兌美元匯率升破7.0大關(guān)。今年以來，人民幣兌美元整體震蕩上揚(yáng)態(tài)勢(shì)。2024年12月31日收盤，離岸人民幣兌美元匯率為7.3368。
華泰證券覺得，近期，人民幣匯率出現(xiàn)非常明顯的升值態(tài)勢(shì)。這一匯率變化引發(fā)廣泛關(guān)注，對(duì)于高度出口導(dǎo)向的制造業(yè)來說，人民幣升值可能削弱其價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力；而對(duì)依賴進(jìn)口原材料的行業(yè)而言，匯率上漲則有望減少相關(guān)成本、改善利潤(rùn)。宏觀經(jīng)濟(jì)層面，匯率升值還會(huì)通過影響貿(mào)易差額、通貨膨脹和資本流動(dòng)等渠道，對(duì)我們國(guó)家的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。總的來看，內(nèi)部穩(wěn)健的經(jīng)濟(jì)基本面疊加外部美元走弱和資本回流，共同構(gòu)成了人民幣近期升值的主要原因。
中信證券覺得，推動(dòng)人民幣升值的因素逐漸增多，市場(chǎng)關(guān)注度也開始升溫。從過去20年間7輪人民幣升值周期來看，匯率并不是主導(dǎo)行業(yè)配置的決定性因素。然而，部分行業(yè)在持續(xù)升值預(yù)期形成的初期確實(shí)會(huì)有更好表現(xiàn)，市場(chǎng)可能會(huì)復(fù)制這樣的肌肉記憶，同時(shí)從成本收入分析來看，約19%的行業(yè)會(huì)因?yàn)樯祹砝麧?rùn)率提升，這一些行業(yè)也會(huì)逐步被投資者重視起來。能關(guān)注第一條線索，航空、燃?xì)?、造紙等行業(yè)從直覺上來看在成本端或外債端受益明顯。第二條線索，上游資源品和原材料，包括鋼鐵、有色、石油煉化、基礎(chǔ)化工（鉀肥、涂料、化纖、塑料）、建材（耐火材料）；內(nèi)需消費(fèi)品，如農(nóng)產(chǎn)品（飼料、植物油、糖等）；服務(wù)業(yè)相關(guān)品種，比如航運(yùn)、進(jìn)口型跨境電子商務(wù)等。第三條線索是政策變化驅(qū)動(dòng)的品種，主要是指受益于潛在貨幣寬松的免稅、地產(chǎn)開發(fā)，以及受益于可能資本賬戶開放的券商、保險(xiǎn)全球化潛力釋放。
商務(wù)部發(fā)言人何詠前25日在商務(wù)部例行新聞發(fā)布會(huì)上表示，深入實(shí)施提振消費(fèi)專項(xiàng)行動(dòng)，組織并且開展新春消費(fèi)季、網(wǎng)上年貨節(jié)、老字號(hào)嘉年華等系列擴(kuò)消費(fèi)活動(dòng)。創(chuàng)新打造多元化消費(fèi)場(chǎng)景，擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)商品和服務(wù)供給，更好滿足城鎮(zhèn)和鄉(xiāng)村居民節(jié)日消費(fèi)需求。鼓勵(lì)重點(diǎn)商超、購物中心等適當(dāng)延長(zhǎng)營(yíng)業(yè)時(shí)間，創(chuàng)新主題活動(dòng)，豐富場(chǎng)景安排，提升節(jié)日氛圍。支持電子商務(wù)平臺(tái)、物流公司合理的安排運(yùn)力，保障節(jié)日配送服務(wù)。
銀河證券覺得，提振消費(fèi)是系統(tǒng)工程，服務(wù)消費(fèi)更受重視。全球消費(fèi)復(fù)蘇緩慢，高關(guān)稅正推高物價(jià)、高利率抑制信貸需求進(jìn)而壓制消費(fèi)。中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出，堅(jiān)持內(nèi)需主導(dǎo)，建設(shè)強(qiáng)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。深入實(shí)施提振消費(fèi)專項(xiàng)行動(dòng)，制定實(shí)施城鎮(zhèn)和鄉(xiāng)村居民增收計(jì)劃。擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)商品和服務(wù)供給。優(yōu)化“兩新”政策實(shí)施。相比于商品消費(fèi)，機(jī)構(gòu)更看好服務(wù)消費(fèi)的改善預(yù)期，近期有關(guān)政策對(duì)服務(wù)消費(fèi)重視度顯著提升，特別是清理消費(fèi)領(lǐng)域不合理限制措施是釋放服務(wù)消費(fèi)需求的有效方式，有望逐步見效。
相關(guān)公司方面，萬辰集團(tuán)已形成覆蓋水飲沖調(diào)、膨化食品、烘焙糕點(diǎn)、糖巧果凍、肉類零食、堅(jiān)果炒貨、方便速食、果干蜜餞、素食山珍等9大核心品類的產(chǎn)品組合，囊括各類國(guó)內(nèi)國(guó)際頭部品牌以及地方性特色品牌。新世界集現(xiàn)代百貨、旅游休閑和娛樂綜合消費(fèi)相融一體的百貨零售企業(yè)，成為上海南京路上頂級(jí)規(guī)模、功能最全、購物環(huán)境最佳的現(xiàn)代化大型百貨購物中心之一。
據(jù)媒體報(bào)道，12月25日下午，四家頭部硅片企業(yè)聯(lián)合大幅上調(diào)報(bào)價(jià)，其中183N硅片報(bào)價(jià)1.4元/片、210RN報(bào)價(jià)1.5元/片、210N報(bào)價(jià)1.7元/片，平均漲幅達(dá)到12%。業(yè)內(nèi)普遍反饋，本次硅片漲價(jià)主要是上游硅料漲幅較大所致。
浙商證券覺得，光伏行業(yè)從2023年第四季度開啟虧損潮至今已持續(xù)8個(gè)季度，2024年行業(yè)經(jīng)歷33%的減員。受制于虧損、現(xiàn)金流壓力，行業(yè)平均有息負(fù)債率從23%提升至31%。在當(dāng)前行業(yè)承壓背景下推行“反內(nèi)卷”政策，各環(huán)節(jié)企業(yè)共識(shí)性更強(qiáng)，行業(yè)亟需破局。硅料收儲(chǔ)平臺(tái)成立，2025年12月“北京光和謙成科技有限責(zé)任公司”正式成立。行業(yè)有望進(jìn)入“市場(chǎng)化運(yùn)作+行業(yè)協(xié)同調(diào)控”新階段。硅料產(chǎn)能集中度最高、最易于管控，且硅料成本占比小，對(duì)下游價(jià)格接受度影響小。硅料每上漲1萬元/噸，對(duì)應(yīng)組件成本增加2分/W，如下游電站非技術(shù)成本優(yōu)化、硅料具備漲價(jià)空間。期待未來硅料收儲(chǔ)進(jìn)展提速。
相關(guān)公司方面，弘元綠能以“硅料、硅片、電池、組件”的一體化戰(zhàn)略為主，光伏晶硅產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)這類的產(chǎn)品銷售，包括多晶硅料、單晶硅片等產(chǎn)品系列。雙良節(jié)能光伏產(chǎn)品，基本的產(chǎn)品包括大尺寸單晶硅棒、硅片、高效光伏組件等，應(yīng)用于光伏行業(yè)的片制造及下游光伏電站建設(shè)。
○中鼎股份全資子公司安徽睿思博科技有限公司與深圳逐際動(dòng)力科技有限公司、合肥柔性科天機(jī)器人材料有限公司簽訂《項(xiàng)目合作協(xié)議》，擬共同出資設(shè)立一家有限責(zé)任公司，合作開展人形機(jī)器人制造代工業(yè)務(wù)以及打造核心零部件供應(yīng)能力。新公司注冊(cè)資本5000萬元，其中睿以現(xiàn)金認(rèn)繳出資3000萬元，占注冊(cè)資本的60%。
○?？菩略磁c湖南法恩萊特公司簽署《戰(zhàn)略合作暨原材料供貨協(xié)議》，法恩萊特公司在協(xié)議有效期內(nèi)（2026年1月1日至2028年12月31日）向購買電解液溶劑及添加劑27萬噸。
○歐菲光擬通過發(fā)行股份的方式購買歐菲微電子的28.2461%股權(quán)，交易價(jià)格17.91億元。
○萬泰生物自主研發(fā)的人類免疫缺陷病毒（艾滋病病毒）（HIV1+2型）抗體口腔黏膜滲出液檢測(cè)試劑盒（膠體金法）取得醫(yī)療器械注冊(cè)證。
○康弘藥業(yè)收到國(guó)家藥品監(jiān)督管理局簽發(fā)的布瑞哌唑片的《藥品注冊(cè)證書》。該藥品用來醫(yī)治成人精神分裂癥。
○博實(shí)股份股東蔡志宏計(jì)劃以大宗交易及集中競(jìng)價(jià)交易的方式減持公司股份不超過3000萬股，不超過公司總股本的2.9338%。
○天鐵科技控制股權(quán)的人、實(shí)際控制人之一許吉錠已被臺(tái)州市公安局采取刑事拘留的強(qiáng)制措施，調(diào)查事項(xiàng)為個(gè)人事項(xiàng)，與公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)無關(guān)。
歲末收官之際，資金入市節(jié)奏明顯提速。據(jù)Choice測(cè)算，12月以來，截至12月24日，權(quán)益類ETF凈申購額為1063.72億元，創(chuàng)近期資金流入小高峰。
從資金流向看，多只ETF凈申購額超百億元。其中，南方中證A500ETF凈申購額為226.48億元，華泰柏瑞中證A500ETF凈申購額為196.7億元，華夏中證A500ETF凈申購額為162.83億元，國(guó)泰中證A500ETF、易方達(dá)中證A500ETF凈申購額均在100億元以上。
除了上述寬基ETF以外，多只行業(yè)主題ETF也強(qiáng)勢(shì)“吸金”。永贏衛(wèi)星ETF、華泰柏瑞紅利ETF凈申購額均超過20億元。另外，港股科技主題ETF也非常關(guān)注。廣發(fā)港股通科技ETF凈申購額超30億元，天弘恒生科技ETF、華夏恒生科技ETF、易方達(dá)等凈申購額均超20億元。
12月25日交易公開信息數(shù)據(jù)顯示，獲機(jī)構(gòu)席位凈買入1.35億元，占總成交額比例7.63%。
近日在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，公司新型散熱銅粉是與華為合作開發(fā)的產(chǎn)品，應(yīng)用于華為昇騰910B芯片。目前銷售的3D打印粉體材料中，民品占比不高，隨著鞋模、模具、手板等民品市場(chǎng)的興起，未來民品占比會(huì)逐漸提高。目前有研增材在手訂單飽和，產(chǎn)能基本打滿。
人形機(jī)器人、可控核聚變商業(yè)航天人形機(jī)器人領(lǐng)域，相關(guān)線纜業(yè)務(wù)推進(jìn)順利，已就有關(guān)產(chǎn)品與多家企業(yè)完成送樣、試樣及產(chǎn)品迭代工作；同時(shí)，也與深圳行知行、上海圖靈等機(jī)器人企業(yè)展開了技術(shù)層面的交流對(duì)接?？煽睾司圩冾I(lǐng)域，2025年7月公司中標(biāo)中國(guó)原子能科學(xué)研究院核電領(lǐng)域項(xiàng)目1350萬元，重要涉及核堆特種線纜的供應(yīng)，公司在重視國(guó)內(nèi)可控核聚變海南發(fā)展西部材料
接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，玉龍銅業(yè)2025年全年銅精礦產(chǎn)量預(yù)計(jì)15.1萬噸，三期工程完成后銅精礦產(chǎn)能預(yù)計(jì)為18萬—20萬噸/年。玉龍銅業(yè)冬季生產(chǎn)基本不受天氣影響，但根據(jù)全年生產(chǎn)計(jì)劃會(huì)進(jìn)行檢修。雙利礦業(yè)“露轉(zhuǎn)地”項(xiàng)目預(yù)計(jì)2026 年一季度末試生產(chǎn)，達(dá)產(chǎn)后，鐵礦石處理規(guī)模將達(dá)到300萬噸/年，預(yù)計(jì)鐵精粉產(chǎn)能為87萬噸/年。安徽茶亭銅多金屬礦累計(jì)查明工業(yè)品級(jí)銅礦石量（333類）12180 萬噸，金屬量65.67萬噸，平均品位0.54%；低品位礦銅礦石量（333 類）44956萬噸，金屬量109.09萬噸，平均品位0.24%；共（伴）生金金屬量248.07噸，平均品位0.43克/噸。
進(jìn)入戴爾、惠普、谷歌、亞馬遜、微軟、甲骨文、Meta、浪潮、新華三、中科曙光等知名服務(wù)器制造商供應(yīng)鏈。伴隨算力持續(xù)提升，人工智能服務(wù)器更新?lián)Q代浪潮愈發(fā)迅猛，公司在穩(wěn)步推進(jìn)高頻高速銅纜內(nèi)部線業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展的同時(shí)，積極開拓高頻高速銅纜外部線市場(chǎng)領(lǐng)域。公司數(shù)據(jù)線，主要使用在于AI人工智能、服務(wù)器和液冷服務(wù)器、數(shù)據(jù)中心等設(shè)備。目前企業(yè)主要供應(yīng)客戶PCIe5.0、6.0系列，PCIe7.0在小批量供應(yīng)。證券報(bào)）
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